[摘要]日前，上海绿新公告，公司拟不低于7.31元/股非公开发行股票不超过7073.65万股，募资不超过5.17亿元。公司拟将本次募集资金投向新型立体自由成形环保包装建设项目、微结构光学包装材料建设项目，在原有的真空镀铝纸和烟标产品基础上，进一步增加公司在社会印刷产品领域的竞争力，丰富产品结构。同时，新的产品在环保、防伪、新颖、外观档次等特性上均有所提升，产品附加值及盈利能力将有所提高。

此外，上海绿新拟使用募资1.55亿元补充流动资金。非公开发行完成后，公司负债水平将有所降低，有利于提高公司净资产规模、营运能力和偿债能力，进一步优化资本结构，降低财务成本和财务风险。同时，公司披露， 拟将公司名称由“上海绿新包装材料科技股份有限公司”变更为“上海顺灏新材料科技股份有限公司”。顺灏投资为上市公司的控股股东。

1

新型立体自由成形环保包装建设项目

本项目为新型立体自由成形环保包装建设项目，总投资34,538.48万元。该项目规划建设期6个月，实施主体为上海绿新。项目达产后，预计年产立体自由成形环保包装产品19,440万个。

与设备及原材料供应商的合作优势

项目生产的新型立体自有成形环保包装产品，使用名为Fibre Form®可塑初生纤维材料，并通过名为Free Form Pack®的智能机器成型制造出3D防伪包装产品。本项目所需的上述原材料及智能设备由注册于瑞典的Fibre Form PackagingAB公司（简称FFP）提供。具体情况如下：

2016年2月25日，上海绿新与FFP签署中国（含香港）独家运营总经销协议。根据该协议，FFP授予的权利包括上海绿新在中国大陆和香港面向中国及香港客户的独家经销权，以及在台湾面向台湾客户的非独家经销权。上海绿新可在上述地区运营经销其全球首创的3D防伪包装及相关智能设备、材料。

FFP股东主要包括Curti Costruzioni Meccaniche S.p.A.公司（简称Curti）、Billerud Korsnäs AB公司（简称Billerud Korsnäs）。Curti是一家从事包装机械和自动化设备的意大利公司，是本项目主要机器设备Free Form Pack®的制造商。Billerud Korsnäs是一家从事包装材料开发、生产与供应的瑞典上市公司，本项目包装产品主要由PE及可塑纤维材料构成，该公司是本项目产品生产所需的可塑纤维材料（Fibre Form®）的制造商，该材料最重要的特点在于延展性好，可生产形态各异的包装产品。

上述两家公司在材料、设备的研发及推广阶段投入大量资金，在上述协议的背景下，两家公司必将重视中国市场的开拓，为项目的实施保质保量地提供设备、原材料及相关维护和培训服务，保证项目的顺利实施。

产品具备明显的比较优势

本项目包装产品是一种独特的纤维包装系统（Free Form Pack®系统），该系统可塑造出多样化的包装形状和形态。该产品在适用性、环保性、成本控制、实用性等方面具备较明显的优势，决定了项目的可行性较强。

完善的技术创新机制

公司建立了二级技术开发体系。技术中心负责中长期的技术研究开发课题、重大研究开发课题和高新技术研究开发课题，包括新产品和新客户打样、与国内外科研院所或专业机构的联系和合作等，如OPP膜无版缝模压项目、数码防伪项目、液晶防伪项目等；企业工艺部负责技改、常规打样以及生产现场的小革新，做到全员参与技术创新。

为增强研发能力，公司在原有理化室的基础上，专门建立了中心试验室，配置了业内领先的试验检测设备，以技术中心作为平台，充分利用各种资源上海巢培包装印刷有限公司，加强科技情报的收集分析和与国内外科研院所及专业机构的联系，进一步拓宽对外科研合作的渠道，推进产、学、研合作模式的实际应用。

在技术人才的培养方面，公司采取了外引内育的办法进行创新人才工程建设，尤其注重培养企业自己的技术人才；积极探索和完善人才机制，以制度建设来激发员工的聪明才智，建立并完善专业技术人员和管理人员的薪酬考核体系，为优秀人才营造良好的工作和生活环境。通过建立公平公正的评价机制和科学有效的分配及学习培训机制，引导员工做好自己的职业规划和发展方向，把公司的发展同员工的利益紧密地结合在一起，共同推动企业的持续发展。

项目预算投资总额为34,538.48万元，其中固定资产投资为29,860.00万元，包括机器设备26,500.00万元，安装费2,520.00万元，厂房改造840.00万元；铺底流动资金4,678.48万元。本项目的实施，将有助于公司培育新的利润持续增长点，增强公司的核心竞争力和行业影响力，保障公司可持续发展。经综合测算，项目投产后，年平均净利润可达7,423.34万元上海巢培包装印刷有限公司，税后内部收益率为20%，税后静态回收期为4.87年。

2

微结构光学包装材料建设项目

微结构光学包装材料生产线建设项目，项目总投资为7,759.53万元。该项目规划建设期为6个月，实施主体为上海绿新。

产品技术更新，增强公司核心竞争力

随着社会商品经济发展和人民生活水平的不断提高，越来越多的企业，尤其是消费品生产企业日益重视商品的外形设计和包装，希望通过商品的包装吸引顾客、激发顾客的购买欲望。商品包装的材料、外形图案的设计及质量已成为商品整体价值的重要组成部分，直接体现了商品的品质属性和品牌形象。大部分纸包装用户在考虑成本的同时开始考虑其产品外包装的精美性及独特性，因此，公司亟需对现有技术进行更新，提升产品设计，进一步开发研究高科技新产品，设计独特精美的包装产品，使其能够更好地满足用户需求。

本项目生产的微结构光学包装材料是通过高温高压在基膜表面形成纳米级

21凹凸不平的微观结构，通过镀铝或其他介质的保护后，在薄膜的表面对光的折射产生不同的效果，从而形成不同图案的一种产品。使用该产品将提高包装用纸的表观性能和印刷适性，能够更好地满足客户需求，提高公司的市场竞争力。本项目将进一步提高公司产品的技术含量与附加值，使公司核心竞争力大大增强。

扩大市场占有率，提升盈利能力

公司自成立以来以生产真空镀铝纸为主，然而随着时代的发展，人们对包装的视觉效果要求日益提高，真空镀铝纸已经无法完全满足当下市场的需求。为了进一步拓宽国内国际市场，公司将积极研制新产品、开发新技术和采用新工艺，在老客户中推广新产品的应用，提升客户产品的附加值，从而进一步拓宽环保产品的应用领域。此外，随着环保政策的不断出台以及环保意识的不断提升，越来越多有包装需求的厂商除了不断提升对包装的新颖、高档次的外观需求外，也开始注重包装的环保特性，公司将抓住这一契机，依据每个客户的特殊需求量身定制，将公司成熟的环保包装材料产品向快速消费品市场进行推广，抢占其他非环保包装材料的市场空间。

微结构光学包装材料在礼品、化妆品、卷烟、酒、食品、药品上需求日益旺盛，本项目通过购置生产设备等手段将提升自身产能，增加销售量及销售收入，扩大市场占有率。

适应行业发展，降低生产成本

我国纸包装行业的上游市场，造纸行业经过整合、淘汰落后产能，产业集中度急剧上升，有着很强的定价话语权，其控制的原纸价格的波动直接影响包装企业的生产成本。而且近三年来原纸价格持续上涨，导致纸包装行业的生产成本不断上升，这无疑给纸包装行业施加了巨大的经营压力。

在下游市场中，礼品、化妆品、卷烟、酒、食品、药品等行业的大型企业集团，对包装的需求量非常大，但同时也控制着纸包装市场，其利用纸包装企业多而小的特点，压低纸包装的价格。综上可知，如何有效地控制成本，是纸包装企业竞争力的核心体现。而本项目建设的生产线，一方面将节约生产能耗、降低原材料成本，同时提高机器的自动化水平，大幅度地降低人工成本；另一方面可有效提高产品的成品率。因此本项目建设是适应行业发展，降低企业生产成本，提高利润率的需要。

本项目预算投资总额为7,759.53万元，其中固定资产投资为6,348.40万元，铺底流动资金为1,411.13万元。经综合测算，项目投产后，年平均净利润达2,234.01万元，税后内部收益率为20.07%，税后静态回收期是4.89年。

以上内容来源于用户投稿，希望对大家有所帮助，如有侵权，联系我们进行删除！