观 点 综 述

三连阳后，昨天A股展开整理，5沪指回踩60日均线，北向资金净流出14.37亿；技术上看，沪指突破60日线，但量能并没有释放，制约了指数的上行势头；操作上，短期市场成交量不足以支撑市场连续大幅上涨，可以围绕两会政策预期的热点板块波段操作，把握市场结构性行情。

近期一系列的财政措施，很明显是要在短期内，通过基础设施建设尽快的让经济稳定下来，这对于A股的基建板块将形成持续性的利好；现在政策对于稳经济的决心是非常坚决的，对资本市场会起到信心提振作用；同时，央行表示：取消境外机构投资者额度限制，推动金融市场进一步开放；所以，目前正处于政策密集实施的时期，指数仍然有进一步上攻地动力！只是目前受制于2850-2900点区域的技术压力，指数上行的速度可能不会太快，短期内行情更多的会呈现出震荡攀升、板块轮动、个股分化的节奏，资金在核心科技与防御类板块之间轮动会比较明显。继续关注一季报业绩大幅增长，以及年报业绩连续多年稳定向好的个股，波段操作。

微 课 堂

每 日 财 经

一、央行：取消境外机构投资者额度限制 推动金融市场进一步开放

2020年5月7日，中国人民银行、国家外汇管理局发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，明确并简化境外机构投资者境内证券期货投资资金管理要求，进一步便利境外投资者参与我国金融市场。

二、工信部近日批复组建国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心

集成电路产业是支撑国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，特色工艺及封装测试是产业发展的重要领域。川财证券周豫指出，目前中国集成电路市场占全球市场份额比例约33%，半导体国产替代率仅约15%，国内厂商或将加快转单至国产供应商的步伐。本次组建的创新中心股东包括长电科技、通富微电等上市公司。

三、工信部印发关于深入推进移动物联网全面发展的通知

加快推进5G网络建设，继续深化4G网络覆盖，支持Cat1发展；进一步加大NB-IoT网络部署力度，按需新增建设NB-IoT基站，县级及以上城区实现普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网、现代农业示范区等应用场景实现深度覆盖；着力做好网络运维、监测和优化等工作，提升网络服务水平。

四、上海版“新基建”行动方案获通过：未来三年预计总投资约2700亿元

上海版“新基建”《行动方案》提出，全力实施“新网络”、“新设施”、“新平台”、“新终端”四大建设行动。初步梳理摸排了未来3年实施的第一批48个重大项目和工程包，预计总投资约2700亿元。其中，“新网络”建设行动方面，要把握全球新一轮信息技术变革和数字化发展趋势，率先构建全球领先的新一代网络基础设施布局。主要包括：高水平建设5G和固网“双千兆”宽带网络，加快布局全网赋能的工业互联网集群，建设100家以上无人工厂、无人生产线、无人车间，带动15万企业上云平台；加快下一代互联网规模化部署；建设新型政务外网及网络安全设施；构建全球信息通信枢纽。

五、今日发行新股简介

浩洋股份：申购代码300833，发行价格52.09元沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司，公司从事舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售。

六、4月份北向资金增持比例靠前的个股

七、4月份北向资金减持比例靠前的个股

热点行业及个股汇编

1、工程机械：三一重工：全系列产品线竞争优势、龙头集中度不断提升；出口不断超预期；行业龙头估值溢价。恒立液压：国内液压行业龙头，海外拓展+泵阀全面放量，增长可期。中联重科：起重机、混凝土机龙头，混凝土机刚开始更新周期，塔机销量有望继续超预期。其他关注柳工、中国龙工。

2、半导体：晶盛机电：国内晶体硅生长设备龙头企业，具备80%以上的整线生产能力，已有批量订单；北方华创：产品线最全（刻蚀机，薄膜沉积设备等）的半导体设备公司；中微公司进入全球供应链的国产刻蚀设备龙头。其余关注长川科技、精测电子、华兴源创、至纯科技、华峰测控。

3、REITS概念：宝信软件、佳力图表、鹏博士、杭钢股份、沙钢股份、城地股份 、立昂技术、南兴股份；电子城、博天环境 世联行 南山控股、宁波建工、光环新网、数据港、奥飞数据等。

4、华为概念：诚迈科技、光弘科技、联得装备、赛意信息、先进数通等。

一、新基建

（一）5G基站基建：中兴通讯、烽火通信、世嘉科技、中石科技、沪电股份、深南电路、生益科技等；流量基建：光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、城地股份、鹏博士、杭钢股份、沙钢股份等；光模块：中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛；路由器：中兴通讯、紫光股份、星网锐捷；流量可视化：中新赛克、恒为科技；5G应用：云计算：优刻得、网宿科技；高清视频：淳中科技；车联网：中科创达、移为通信、移远通信、高新兴、佳都科技；物联网：和而泰、拓邦股份、美格智能。

（二）特高压：中国西电、风范股份、国电南瑞、汉缆股份、电科院、通光线缆、国电南自、通达股份、安靠智电、亨通光电等。

（三）充电桩：动力源、九洲电气、奥特迅、科华恒盛、许继电气、英维克、中能电气、和顺电气等。加氢站：厚普股份等。

（四）物联网：移远通信（无线模组）、移为通信（定位终端）、和而泰（智能家居）、浪潮信息（边缘服务器）、虹软科技（视觉AIoT）。

（五）云及流量基建板块：和而泰、拓邦股份、中兴通讯、烽火通信、中际旭创、紫光股份、移远通信、千方科技、三川智慧。

(六)工业互联网：用友网络、太极股份、启明星辰；互联网医疗：卫宁健康、创业慧康，万达信息。

（七）软件服务：核心公司：智能网联：中科创达、四维图新、千方科技；信息安全：启明星辰、绿盟科技、深信服、美亚柏科；医疗 IT：卫宁健康、思创医惠、创业慧康、万达信息；云计算：浪潮信息、广联达、石基信息、宝信软件；中间件：宝兰德、东方通、普元信息；工业互联网：东方国信；金融科技：恒生电子、金证股份、同花顺、指南针、顶点软件、科蓝软件、长亮科技、安硕信息、赢时胜、四方精创。网络信息安全：深信服、启明星辰、迪普科技、安恒信息、卫士通、蓝盾股份、北信源。

（八）数据中心：宁波建工、浪潮信息、紫光股份，光环新网、网宿科技易华录沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司，紫晶存储、蓝色光标等。

（九）人工智能：科大讯飞，赛为智能、远大智能等。

（十）量子通信：远东电缆、三维通信、三力士、浙江东方、亨通光电等。

（十一）建材：关注东方雨虹，以及整体市场占有率极高的石膏板龙头北新建材，以及部分细分龙头：蒙娜丽莎、帝欧家居、大亚圣象、惠达卫浴等。水泥：海螺水泥、华新水泥、塔牌集团、上峰水泥、万年青、冀东水泥、祁连山。

二、芯片产业链

（一）上游半导体设备：1、刻蚀机：北方华创、中微公司；2、光刻机：上微集团、华卓清科；3、PVD：北方华创；4、CVD：北方华创、中微公司、沈阳拓荆

；5、离子注入：中科信、万业企业；6、炉管设备：北方华创、晶盛机电；7、检测设备：精测电子、华峰测控、长川科技；8、清洗机：北方华创、至纯科技、盛美半导体；9、其他设备：芯源微、大族激光、锐科激光

（二）上游半导体材料：1、大硅片：沪硅产业、中环股份；2、靶材：江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材；3、高纯试剂：上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份；4、特种气体：雅克科技、华特气体、南大光电；5、抛光材料：安集科技、鼎龙股份；6、光刻胶：南大光电、飞凯材料、容大感光、晶瑞股份；7、其他材料：神工光伏、菲利华、石英股份。

（三）下游封测：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技

（四）下游设计：1、CPU：中科曙光、澜起科技、中国长城；2、GPU：景嘉微；3、FPGA：紫光国微、上海复旦；4、指纹识别：汇顶科技、兆易创新；5、摄像头芯片：韦尔股份、格科微、汇顶科技；6、存储芯片：兆易创新、国科微、北京君正；7、射频芯片：卓胜微、三安光电、紫光展瑞；8、数字芯片：晶晨股份、乐鑫科技、瑞芯微、全志科技；9、模拟芯片：圣邦股份、韦尔股份、汇顶科技；10、功率芯片：斯达半导、士兰微、捷捷微电、晶丰明源

三、大消费

1、家电：格力电器、浙江美大、苏泊尔、老板电器。2、商贸零售：苏宁易购、南极电商、豫园股份。3、食品饮料：白酒方面：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、顺鑫农业、今世缘等。大众品方面：1.调味品：恒顺醋业、中炬高新等；2.乳制品：伊利股份；3.肉制品：双汇发展；4.休闲食品：绝味食品等；5.啤酒：青岛啤酒等。4、餐饮旅游：中国国旅、锦江酒店、宋城演艺 、广州酒家。5、娱乐传媒：游戏有：掌趣科技、宝通科技、浙数文化等；视频有：人民网、中视传媒、中广天择等；影视有：中国电影、光线传媒等；出版有：中南传媒、中 文传媒等；广告营销公司有：利欧股份、龙韵股份等。6、汽车：整车：长安汽车、上汽集团、长城汽车等，关注广汇汽车；零部件：华域汽车、万里扬、继峰股份、凯众股份等；新能源汽车：（1）关注动力电池龙头宁德时代；（2）受益海外企业国产化提速的材料企业，关注恩捷股份、璞泰来、当升科技等；（3）技术路线多样化方向，关注德方纳米等。智能网联：伯特利、均胜电子、德赛西威、保隆科技。7、农业：粮食作物：隆平高科、大北农、荃银高科、登海种业等；畜养殖：牧原股份、温氏股份，新希望、 正邦科技等；禽养殖：圣农发展等；饲料:海大集团等；农药：利民股份、红太阳、中旗股份等。

四、医疗细分行业及个股

1、口罩、防护衣：振德医疗、奥美医疗、泰达股份、诺邦股、欣龙股份。

2、检测及疫苗：科华生物、华大基因、迈瑞医疗、基蛋生物。

3、血制品：华兰生物、天坛生物、上海莱士、双林生物、博雅生物。

5、医药：泰格医药，药明康德，恒瑞医药、长春高新、片仔癀。6、医疗器械：迈瑞医疗、美亚光电。7、医疗服务：通策医疗、爱尔眼科。8、创新药/创新器械：恒瑞医药、乐普医疗等。

五、数字货币/区块链

1）银行 IT：长亮科技、高伟达、宇信科技、神州信息、南天信息。2）支付终端及场景服务：新大陆、新国都、新开普、拉卡拉、优博讯。3）加密端领军：格尔软件。4）其它细分行业领军：恒生电子、广电运通、四方精创、易见股份、金财互联。

六、军工

1、业绩成长主线：1）下游总装类：中航沈飞、中直股份；2）上游高端材料类：宝钛股份；3）中游配套类：中航电测；4）零部件白马：军工连接器两大龙头企业中航光电、航天电器、航空工业机电系统唯一上市平台中航机电、军工电子元器件龙头振华科技；5）业绩实现快速增长的材料领域厂商：钢研高纳、菲利华；6）军工上游电子元器件厂商：鸿远电子；2、资产注入主线：四创电子、杰赛科技、天奥电子；3、自主可控主线：海格通信、景嘉微、振华科技、亚光科技；4、国产大飞机产业链主线：航发动力、中航机电、中航高科、钢研高纳、航发科技、中航电子、光威复材、火炬电子。

六、5G产业链

上市公司细分行业龙头汇编

贵州茅台600519：白酒行业第一品牌，近5年国内没有其他的白酒企业能撼动其地位，市值过亿年净利润过亿

恒瑞医药600276：国内化学制药实力第一，近年进军国际市场，有望挑战国际医药巨头，市值过亿年净利润过亿

伊利股份600887：国内乳企第一品牌，旗下冰淇淋市场占有率第一，市值过亿年净利润过亿

海天味业603288：调味料细分领域酱油行业市场占有率第一，同时也向耗油、醋、料酒等细分行业领域进军，市值过亿年净利润过亿

中国平安601318：国内金融全牌照的保险公司，也是金融布局最好最全面的金融公司，市值过亿年净利润过亿

绝味食品603517：国内各地多家门店，鸭脖市场占有率第一且营业额第一，市值过亿年净利润过亿

长江电力600900：国内综合实力最优质的电力企业，市值过亿年净利润过亿

万科A 000002：国内最佳地产开发商，市值过亿年净利润过亿

比亚迪002594：国内新能源汽车领域技术综合实力第一，市值过亿年净利润过亿

格力电器000651：国内空调行业第一品牌，利润和市场占有率行业内均属第一，市值过亿年净利润过亿

美的集团000333：国内家电综合实力排名第一，市值过亿年净利润过亿

福耀玻璃600660：全球汽车玻璃行业市场占有率第一，市值过亿年净利润过亿

白云山600332：老字号最多的药企，市值过亿年净利润过亿

科大讯飞002230：智能语音、中文语音行业市场绝对老大地位，市值过亿年净利润过亿

宋城演艺300144：国内以演艺及观光园为主营的行业上市龙头，市值过亿年净利润过亿

云南白药000538：中药第一民族品牌，国产牙膏第一品牌，市值过亿年净利润过亿

片仔癀600436：国家保密绝密配方被誉为国宝名药，市值过亿年净利润过亿

马应龙600993：痔疮第一药，市值过亿年净利润过亿

海螺水泥600585：水泥行业第一，市值过亿年净利润过亿

苏宁易购002024：连锁家电行业第一，国内上市电商龙头，市值过亿年净利润过亿

海康威视002415：国内安防龙头，市值过亿年净利润过亿

鱼跃医疗002223：医疗器械龙头，市值过亿年净利润过亿

万达电影002739：国内电影院龙头，市值过亿年净利润过亿

恒顺醋业600305：四大名醋之一，唯一A股上市老字号醋业公司，市值过亿年净利润过亿

双汇发展000895：国内肉制品行业龙头，市值过亿年净利润过亿

爱尔眼科300015：眼科医疗龙头，市值过亿年净利润过亿

顺丰控股002352：国内快递行业龙头，市值过亿年净利润过亿

上海家化600315：国内日化护理龙头，市值过亿年净利润过亿

新和成002001：国内最大维生素A和维生素E生产商

伟星股份002003：全球最大纽扣生产商之一

华邦健康002004：国内皮肤病领域龙头

华兰生物002007：国内血液制品行业龙头

大族激光002008：亚洲最大激光加工设备生产商（有做假账的前科）

传化智联002010：国内纺织印染助剂龙头

科华生物002022：国内体外临床诊断行业龙头

思源电气002028：国内最大电力保护设备消弧线圈生产商

达安基因002030：国内核酸诊断试剂领域领先者

巨轮智能002031：国内汽车子午线轮胎活络模具龙头

登海种业002041：国内玉米种子繁育推广龙头

国光电器002045：国内音响行业龙头

轴研科技002046：国内航天特种轴承行业龙头

宁波华翔002048：国内汽车内饰行业龙头

横店东磁002056：全球最大磁体生产商之一

远光软件002063：国内电子财务软件龙头

软控股份002073：国内轮胎橡胶行业龙头

中材科技002080：国内特种纤维复合材料行业龙头

金智科技002090：国内电气自动化设备行业龙头

江苏国泰002091：国内锂电池电解液行业龙头

青岛金王002094：国内最大蜡烛制造商

浔兴股份002098：国内拉链行业龙头

广东宏图002101：国内压铸行业龙头

广博股份002103：国内纸制品文具行业龙头

恒宝股份002014：国内智能卡行业龙头

莱宝高科002106：国内彩色滤光片行业龙头

威海广泰002111：国内航空地面设备行业龙头

东港股份002117：国内规模最大商业票据印刷龙头

康强电子002119：国内最大塑封阴线框架生产基地

科陆电子002121：国内用电采集系统领域行业龙头

湘潭电化002125：国内最大电解二氧化锰生产商

银轮股份002126：国内最大机油冷却生产商

沃尔核材002130：国内热缩材料行业龙头

利欧股份002131：国内最大微型小型水泵生产商

顺络电子002138：国内最大片式压敏电阻生产商

拓邦股份002139：国内最大微波炉控制板生产商

东华科技002140：国内煤化工细分领域龙头

宏达高科002144：国内汽车顶棚面料领域龙头

西部材料002149：国内最大稀有金属复合材料生产商

北斗星通002151：国内最大港口集装箱机械导航系统提供商

汉钟精机002158：国内螺杆式压缩机龙头

常铝股份002160：国内最大空调箔生产商

远望谷002161：国内铁路RFID市场垄断地位

江特电机002176：国内最大起重冶金电机生产商

中航光电002179：国内最大军用连接器制造商

云海金属002182：国内最大专业化镁合金生产商

怡亚通002183：国内供应链服务商领先者

成飞集成002190：国内汽车模具行业龙头

方正电机002196：全球最大多功能家用缝纫机点击生产商

证通电子002197：国内金融支付信息安全龙头

九鼎新材002201：国内最大纺织型玻纤制品生产商

金风科技002202：国内领先的风电机制造商

海利得002206：国内涤纶工业长丝行业龙头

达意隆002209：国内饮料包装机械行业龙头

宏达新材002211：国内高温混凝胶行业龙头

特尔佳002213：国内汽车电涡缓速器龙头

拓日新能002218：国内非晶硅太阳能电池芯片龙头

福晶科技002222：全球最大LBO、BBO非线性光学晶体生产商

三力士002224：国内传动带行业龙头

濮耐股份002225：钢铁耐火材料龙头

启明信息002232：汽车IT行业龙头

九阳股份002242：豆浆机行业龙头

通产丽星002243：化妆品塑料包装行业龙头

北化股份002246：全球最大硝化棉生产商

利尔化学002258：国内氯代吡啶类除草剂系列农药龙头

西仪股份002265：国内最大汽车发动机连杆专业生产企业

水晶光电002273：国内光电子产业世界领跑者

博深工具002282：国内最大金刚石工具厂商

天润曲轴002283：国内重型发动机曲轴龙头

亚太股份002284：国内汽车制动系统专业龙头

科华恒盛002335：国内最大UPS供应商

赛象科技002337：国内橡胶机械制造业的龙头

新纶科技002341：国内防静电/洁净室行业龙头

高乐股份002348：国内玩具行业龙头

和而泰002402：国内智能控制器行业龙头

爱仕达002403：国内炊具行业龙头

四维图新002405：国内导航电子地图行业的领先者

远东传动002406：国内最大的非等速传动轴生产企业

多氟多002407：全球氟化盐龙头

齐翔腾达002408：国内规模最大的甲乙酮生产企业

雅克科技002409：国内最大的有机磷系阻燃剂生产商

广联达002410：国内最大的工程造价软件企业

高德红外002414：国内规模最大的红外热像仪生产厂商

毅昌股份002420：国内规模最大的电视机外观结构件供应商

中原特钢002423：国内大型特殊钢精锻件龙头

云南锗业002428：国内锗产品龙头

杭氧股份002430：国内最大空分设备和石化设备生产商

兴森科技002436：国内最大专业印制电路板样板生产商

江苏神通002438：国内冶金特种阀门与核电阀门龙头

金洲管道002443：国内最大镀锌钢管、螺旋焊管和钢塑复合管供应商

巨星科技002444：国内手工具行业龙头

盛路通信002446：国内通信天线领域领先者

中原内配002448：亚洲最大气缸套生产

国星光电002449：国内LED封装龙头

松芝股份002454：国内领先的汽车空调制造商

百川股份002455：国内醋酸丁酯偏苯三酸酐的龙头

益生股份002458：国内最大祖代种鸡养殖

天业通联002459：国内最大铁路桥梁施工起重运输设备供应商

赣锋锂业002460：国内主要锂产品供应商

特锐德300001：国内铁路电力远动箱式变电站龙头

南风股份300004：国内核电HVAC市场龙头

鼎汉技术300011：国内轨道交通电源系统龙头

华测检测300012：国内民营第三方检测的龙头

亿纬锂能300014：中国最大、世界第五锂亚电池供应商

北陆药业300016：国内医药对比剂行业领跑者

网宿科技300017：国内领先的互联网解决方案供应商

硅宝科技300019：国内有机硅新材料下游龙头

机器人300024：国内工业机器人产业先驱

红日药业300026：血必净注射液等产品垄断细分市场龙头

华谊兄弟300027：国内电影行业龙头

阳普医疗300030：国内真空采血系统行业龙头

金龙机电300032：国内最大的超小型微特电机生产商

新宙邦300037：国内电子化学品生产龙头

华力创通300045：国内计算机仿真行业领先

台基股份300046：国内大功率半导体龙头

福瑞股份300049：国内肝病诊治领域龙头

欧比特300053：国内航天航空及军工领域龙头

鼎龙股份300054：国内电子成像显像专用信息化学品龙头

蓝色光标300058：国内为企业提供品牌管理服务行业龙头

东方财富300059：国内领先网络财经信息平台综合运营商

中能电气300062：国内中压预制式电缆附件龙头

天龙集团300063：国内超电子膜行业龙头

海兰信300065：国内最大的VDR制造商

安诺其300067：国内高端燃料行业领跑者

碧水源300070：国内污水处理领先者

三聚环保300072：国内能源净化行业龙头

当升科技300073：国内锂电正极材料龙头

华平股份300074：国内领先的多媒体通信系统提供商

数字政通300075：国内数字化城市管理领域龙头

国民技术300077：国内USBKEY领域龙头

奥克股份300082：国内环氧乙烷精细化工行业龙头

海默科技300084：国内油田多相计量领域领先者

银之杰300085：国内银行影像应用软件领域领先者

金通灵300091：国内最大的离心风机产品制造商

金刚玻璃300093：国内安防玻璃领域龙头

华伍股份300095：国内工业制动器行业

智云股份300097：国内领先的成套自动化装备方案解决商

先河环保300137：空气质量连续监测系统市场占有率全国第一

咨询电话

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平罗团结西路营业部

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宁夏中卫营业部

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宁夏固原营业部

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宁夏同心营业部

电话： -8766567、8766678

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西安西二环营业部

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电话： -5280858、5280859

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