揭秘：十大印刷细分市场No.1，最高年入过百亿

无菌包装市场No.1

利乐中国

印铁制罐市场No.1

奥瑞金

彩盒纸箱市场No.1

裕同科技

烟包印刷市场No.1

劲嘉股份

出版物印刷市场No.1

雅图仕

标签印刷市场No.1

正美集团

药包印刷市场No.1

深圳九星印刷包装集团

啤酒标印刷市场No.1

广东万昌印刷包装股份公司

合版印刷市场No.1

华方印务or盛大印刷

数码印刷市场No.1

天意有福

印刷业受关注最多的还是处于行业塔尖部分的少数企业。很多时候，正是这些头部企业，在引领行业创新与变革的同时，为相对沉寂的印刷圈提供了谈资与话题。

不过，即使同为大佬，各家企业的风格也很不一样。在一些广为人知的头部企业之外，还有不少企业低调潜行，在悄无声息中凶猛地扩张商业版图。他们就是传说中的“隐形冠军”。

本文结合上市公司年报及其他各种公开资料，整理出“十大印刷细分市场的No.1”，以窥探各个领域领先企业的情况。

这里说的No.1主要以销售规模来衡量。由于有些企业既不是上市公司，也很少现身媒体，其体量只能根据零星的碎片化信息进行推算，难免存在一些误差。

同时，在有些细分市场，谁是No.1高低立现；在另外一些市场，由于市场格局尚在形成之中，会出现多家企业实力不相上下的情况。

所以，本文给出的说法，只能算是作者的一管之见，仅供参考，欢迎大家补充、拍砖。

无菌包装市场No.1

利乐中国

一提到无菌包装，很多圈里人会下意识地认为不算印刷品，但如果说牛奶盒、饮料盒呢？估计很多人又会理所当然地说：是印刷品啊！

其实，无菌包装不仅是印刷品，还是各个印刷细分市场中集中度最高、利润率最好的板块之一。

这一市场的集中度有多高？全球无菌包装大佬利乐一度占据国内90%以上的市场份额。近年来，即使受到康美包、纷美包装等竞争对手的冲击，利乐的份额仍保持在60%以上。所以，利乐中国是国内无菌包装市场毋庸置疑的No.1。

那利乐中国的体量有多大呢？一年营收超过100亿元。这个数据是怎么来的？2016年11月，由于滥用市场支配地位，利乐中国及其相关公司被国家工商总局处以6.677亿元的罚款。罚款数额计算的依据是利乐中国相关产品2011年销售额的7%。

以此推算，2011年，利乐中国在国内的销售额至少达到95.39亿元。经过近年来的自然增长，年销售过百亿元不存在太多疑问。从这个角度来说，利乐中国也是国内印刷圈真正的No.1。

无菌包装市场不仅孕育了利乐这样的超级大佬，即使是苏州康美包、纷美包装等利乐的挑战者，年销售规模也都超过了20亿元。至于一年两三个亿的销售额，在无菌包装市场只能算是小企业。

利乐包是瑞典利乐公司（Tetra Pak）开发出的一系列用于液体食品的包装产品，由纸、铝、塑组成的六层复合纸包装，能够有效阻隔空气和光线，能够让牛奶和饮料的消费更加方便而安全、而且保质期更长，实现了较高的包装效率。该产品在中国的饮料包装市场占有领先地位。

印铁制罐市场No.1

奥瑞金

印铁制罐同样被很多圈里人认为是印刷业的边缘市场，这一领域也与无菌包装市场一样大鳄盘踞。比如，来自上海的宝钢包装，来自福建的昇兴集团，来自杭州的中粮制罐都是其中的代表性企业。

不过广东万昌包装印刷有限公司，要说印铁制罐市场的No.1，那自然非奥瑞金莫属。

奥瑞金的全称是奥瑞金包装股份有限公司，总部位于北京，成立于1997年，于2012年10月在深交所中小板上市。据官网介绍，截至2016年底，奥瑞金在全国17个省份拥有近30家印铁制罐制造基地，年三片罐产能约80亿罐、二片罐产能35亿-40亿罐。

凭什么说奥瑞金是印铁制罐市场的No.1？2016年，奥瑞金的营收规模为75.99亿元，净利润为11.54亿元，均遥遥领先于主要竞争对手。

奥瑞金目前的挑战在于：受其最大客户，在其2016年营收中占比近2/3的华彬集团，与泰国天丝公司的红牛品牌授权之争所累，其发展前景受到了一定的影响，希望它能平稳度过难关。

奥瑞金包装，（证券代号：002701）的产业规模从北京辐射至山东、湖北、四川、浙江、广东、福建、云南、海南、新疆及非洲的尼日利亚，现有多个生产制造基地，拥有多条国际领先的生产流水线和多套检验检测设备。奥瑞金包装股份有限公司是一家集品牌策划、包装设计与制造、灌装服务、信息化辅助营销为核心的综合包装解决方案提供商。公司于1994年在海南文昌开始创业，自1997年正式成立以来，长期致力于食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售，在为客户提供各类食品、饮料、罐头、啤酒、乳制品、调味品等产品的包装制品生产的同时，还可提供包括高科技包装设计、制造及全方位客户服务等一体的综合包装解决方案。经过近20年的发展，公司目前已经成为一家年营业收入超过60亿元，在生产布局、供应链、技术研发、客户资源、运营管理、生产设备、质量控制等多方面具备竞争优势的大型现代化、专业化包装企业。公司于2012年10月深圳证券交易所中小企业成功上市，成为A股第1家金属包装上市公司。

彩盒纸箱市场No.1

裕同科技

彩盒纸箱是印刷业的主流市场之一。这一市场的一大特点是：既有体量可观的大佬，也有大量规模有限的中小企业。这是因为彩盒纸箱需求广泛，市场总量较大，且分层明显，为大中小企业都提供了生存空间。

在这一市场，来自深圳的裕同科技应该是当仁不让的No.1。裕同科技成立于2002年，于2016年12月在深交所中小板上市。2016年，裕同科技实现营收55.42亿元，净利润8.74亿元。在其营收结构中，彩盒、纸箱的占比达到84.60%。

裕同科技的成功之处是深度融入IT产品的代工产业链，通过与苹果、三星、华为等消费电子企业及其代工商的合作，实现了营收规模的快速提升。据说，裕同科技将近期的发展目标确定为年营收规模过百亿，届时其领先优势无疑将更加明显。

除了裕同之外，彩盒纸箱市场还有不少重量级的企业，比如同样在A股上市的合兴包装，2016年营收达到35.42亿元；美盈森，营收达到22.19亿元。

裕同集团创立于一九九六年，总投资金额8000万美元，并一直致力服务世界知名的高端客户，提供专业的全领域印刷包装解决方案，服务包括平面设计，工程服务，全套的印刷包装产品生产，成品包装，全球物流配送，至品牌管理等的包装一体化方案。以强大的生产能力及精细化生产管理，为客户提供彩盒、说明书、礼盒、烟酒包装、纸箱、不干胶贴纸、缓冲材等的印刷包装产品 。

烟包印刷市场No.1

劲嘉股份

虽然在2016年遭遇了前所未有的挑战，烟包仍是目前印刷业盈利能力最好的细分市场之一。年产值约300亿元的烟包领域，至少为印刷圈贡献了10家上市公司，遥遥领先于其他细分市场。

与其他格局既定的板块不同，国内烟包印刷的市场格局正处于激烈的变动之中，企业上市、兼并、重组的案例明显多于其他领域。

在烟包印刷市场，劲嘉股份2016年实现营收27.78亿元，占据No.1的位置。劲嘉股份在圈内大名鼎鼎，它成立于1996年，于2007年12月在深交所中小板上市。在上市前的2006年，劲嘉股份的营收规模为13.43亿元，上市后用10年时间翻了一番多。

劲嘉股份之外，东风股份是另一家值得关注的烟包印刷大佬。2016年，东风实现营收23.42亿元。

同样值得关注的还有澳科控股。实际上，直到2015年，澳科的营收规模都还高于劲嘉和东风。只是不知为何，近三五年其业绩出现连续下滑。2016年，澳科的营收同比下跌21.9%，降至25.51亿港元（约合21.94亿元人民币）。

深圳劲嘉集团股份有限公司成立于1996年10月，1997年正式投产。2007年A股中小企业板上市，股票代码002191，中国首家上市烟包印刷企业。历经20年的稳健发展，已成为中国生产规模最大、科研创新能力领先、核心竞争力最强的现代化大型综合包装产业集团。中国包装印刷产业领跑者，行业的创新者与推动者。

出版物印刷市场No.1

雅图仕

出版物是印刷业最主要的细分市场之一，但谁是这一领域的No.1，目前看上去很模糊。

如果往回倒推六七年，这顶桂冠最有可能落到凸版中国的头上。那时候，在连续收购北京日邦、利丰雅高之后，凸版中国正如日中天。加上原本的凸版系企业，其在出版物印刷领域的年营收规模大致接近30亿元。只可惜，随着近年来连续关闭多家工厂，凸版中国在出版物印刷领域有所收缩。

按2016年的营收规模来看，最有可能占据出版物印刷市场No.1位置的应该是雅图仕。雅图仕是一家港资企业，成立于1991年，2016年实现销售收入25.94亿元。雅图仕的产品以精装书、儿童益智书、立体书为主，也有部分文具、纸袋、包装等其他类产品。

鹤山雅图仕印刷有限公司创办于1991年，是香港利奥集团属下独资经营的大型现代化印刷企业，经过十多年的稳健经营，已发展成为亚洲最大的印刷企业之一。

在出版物印刷领域，中华商务也具有较强的实力，2016年其销售收入为21.24亿元，其中包括了安全印刷等其他类产品的贡献。

来自山东的鸿杰印务2016年销售收入达到21.38亿元，增长速度很快，在出版物印刷市场也位居前列。鸿杰印务的营收同样应该包括了部分非出版物类产品的贡献。

标签印刷市场No.1

正美集团

标签是近年来增长势头最好的印刷细分市场之一，但很难想象凭借小小的标签产品能将年营收做到10亿元的量级，而正美集团就是这样一家出人意料的企业。

正美集团来自台湾，于1996年前后进入内地，分别设立深圳正峰印刷有限公司和上海正伟印刷有限公司两家企业。2000年，又收购了昆山华冠商标印刷有限公司。目前，正美集团在内地拥有上海、昆山、深圳、烟台、重庆、开封、东莞、天津等8个生产工厂。

正美集团的产品以日化和电子标签为主，拥有一批响当当的一线客户。比如，宝洁、联合利华、惠氏、高露洁、壳牌、富士通、富士康、惠普、三星、甲骨文、联想等。当然了，它还是苹果的标签产品供应商。与裕同一样，深度融合IT代工产业链是正美集团快速崛起的主要秘诀之一。

尽管发展迅速，正美集团却低调潜行。台湾有媒体曾报道，正美集团成立40多年几乎没有接受过采访。它唯一的高调在于，会定期在官网更新每年的标签出货量，并自称“大中华区专业包材标签与印刷应用加工企业的领导者”。

最新数据显示，正美集团年标签出货量达到120亿张。据业内人士估计，其年营收约在20亿元上下，是国内标签印刷市场当之无愧的No.1。

正美集团成立于1969年，注册地址台湾台北。主要从事商标设计、印刷。集团下设日化事业部、电子通讯事业部共计6个子公司：台北正美股份有限公司（1969）、上海正伟印刷有限公司（1995）、深圳正峰印刷有限公司（1995）、昆山华冠商标印刷有限公司（2000）、烟台正展精密印刷有限公司（2007）、重庆正永精密印刷有限公司（2011）、河南正茂精密印刷有限公司（2011），并於香港与美国矽谷设有办公室，天津正合精密印刷有限公司正在筹建中，预计2013年下半年开业。集团员工人数超过4,500人，目前日化华南厂正在筹建中。正美集团於2007年，建立国际化的企业识别广东万昌包装印刷有限公司，将英文名称统一为CymMetrik，不仅发挥集团运作的统合综效、强化集团意识，更使集团各公司能品牌共有，资源共享。

药包印刷市场No.1

深圳九星印刷包装集团

药包在各印刷细分市场中规模算不上很大，但却很受关注。当然了，这里说的主要是纸质药包产品，或者说是医药纸盒。

根据环球印务上市招股书给出的说法，国内医药包装行业发展迅速，但市场集中度较低，在医药纸盒行业，个别优秀企业较为突出，但不存在单家企业显著占有多数市场份额的情况。

这里说的“个别优秀企业”，除了环球印务自身，应该还包括深圳九星印刷包装集团有限公司。2016年，环球印务的营收规模为3.88亿元，而深圳九星销售收入达到9.24亿元。不出意外，深圳九星应是药包印刷市场的No.1。

深圳九星印刷包装集团有限公司是一家以包装产品开发、设计、生产为核心，业务涵盖中高档折叠纸盒、标签、坑箱印刷，软膏铝管、塑料制品生产及印刷设备、物资、版材代理和销售的综合性企业集团。公司成立于1989年。

环球印务与深圳九星共同的特点是都背靠“大树”：环球印务的大股东是陕西医药控股集团，深圳九星则隶属于医药类上市公司华润三九医药股份有限公司。

此外，在药包印刷领域，还有一家企业，规模不算特别大，知名度却很高。这就是来自济南的鲁信天一印务有限公司。

啤酒标印刷市场No.1

广东万昌印刷包装股份公司

啤酒标只是标签市场的一个分支，为什么要拿出来单说？这是因为看似规模有限的啤酒标市场，却孕育了体量可观的大型印刷企业。比如，广东万昌印刷包装股份有限公司。

广东万昌成立于1994年，于2015完成股份制改造，向IPO发起冲刺，却意外折戟。

资本市场的波折并不能掩盖广东万昌的实力。在国内啤酒标市场，它应该是毋庸置疑的No.1。

2015年发布的招股书显示，国内产能排名前20的啤酒企业中，有17家都是万昌的客户；2012-2014年，万昌年均啤酒标产量为188.05亿套，在国内市场的占有率为18.95%。

2014年，广东万昌实现营收6.22亿元，净利润5375.46万元。为什么是2014年的数据？因为扒不到最新的。

广东万昌印刷包装股份有限公司始建于1994年，是国内综合实力领先的标签印刷企业。自公司成立以来，专业从事标签产品以及相关包装材料的研发、生产和销售，主要为啤酒、调味品等品牌包装食品饮料行业的大型生产企业提供全方位的包装印刷服务，产品涵盖标签、包装纸箱以及高档包装材料等三大系列。通过多年的研发及技术积累，公司将产品从初级的纸质标签产品拓展到了包括以环保纸材、塑料膜、铝箔等为基材的标签产品，并进一步将业务范围拓展至相关包装材料的研发生产领域，形成了从产品设计、材料研发、标签生产到客户端应用的一体化业务模式。

合版印刷市场No.1

华方印务or盛大印刷？

合版印刷是近年来印刷业最具活力的细分市场之一。这一市场的特点是：虽然已经出现分层，但格局远未落定。

那为什么还要说这个No.1呢？这是因为，最近连续多次听闻两家合版印刷企业的名字：一家是来自苏州的华方印务，另一家是来自郑州的盛大印刷。

这两家企业玩法不同，听上去却都很“传奇”。华方印务的做法是全国布局，据说目前已经在14个城市开辟了生产基地，拥有的印刷机数量超过60台。为了提高效率，华方印务的设备都整齐划一，采用统一品牌，产品也相对固定，以充分发挥标准化带来的效率优势。

盛大印刷的设备实力同样不一般，官网显示，其拥有：数码印刷设备9台，高宝超大幅全开胶印机2台、对开海德堡和小森胶印机9台。与华方印务不同，盛大印刷的生产基地主要位于郑州、成都，然后通过物流系统扩大覆盖范围。

华方印务和盛大印刷都很低调。关于其营收规模，目前听到的说法是，华方印务一年超过10亿元，盛大印刷每月五六千万元。准确度有多高，很难讲，但两家企业在合版印刷领域的领先地位想来是不需要怀疑的。您说呢？

数码印刷市场No.1

天意有福

数码印刷是一个很有意思的市场。经过近20年的推广，数码印刷的发展速度，与曾经的预期相比存在一定差距，但圈里人对其仍然关注有加、信心不减。

数码印刷市场的No.1属于谁呢？应该是天意有福。这来自于天意有福自己的判断，在新三板挂牌的《公开转让说明书》里，天意有福自称是“是国内规模最大的数字印刷企业”，这话并不离谱。

2016年，天意有福实现营收1.78亿元，净利润423.06万元。这样的体量放在整个印刷圈内来衡量，也还是不错的。当然，其营收中也包括了部分来自传统印刷的收入。

天意有福最初的玩法是以连锁店的形式进行扩张，近来则在大力推进印刷电商加生产基地的运营模式，其在华东、华南的生产基地正在建设中。作为国内数码印刷领域的龙头企业，天意有福未来如何演绎值得关注。

天意有福已经形成“互联网电商平台+集中式大规模生产中心+数码快印连锁门店+自建物流配送体系”四条腿并行的经营模式。

此外，近年来正在大力推进业务转型的虎彩印艺，在数码印刷方面也颇具实力。2016年，其来自出版印品和个性化印品的营收达到1.53亿元，这部分收入应该都来自数码印刷。

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