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1、包装行业现状 据科印传媒市场调查发现，我国包装企业规模较小，行业集中度将逐步提 升。发达国家包装行业集中度高，大型包装印刷外包服务企业深度参与到客户 的产品研发、设计、物流等各个环节，为客户提供全面解决方案。而目前能提 供大型品牌拥有商实现全面包装印刷解决方案的国内服务机构屈指可数。从国 际经验来看，包装行业的发展通常需要通过小规模分散生产，大规模集中生产 和整体包装印刷服务专业外包这几个步骤。 我国包装行业极为分散，例如瓦楞包装 ?行业前 10?企业市场占有率不足 8%。我们判断，我国包装行业市场集中度将逐步提升，基于中国报告大厅发布 的 2014-2019年包装设备行业发展前景与投资战略规

2、划分析报告指出包装行 业的发展 ?面： ?包装产业规模效应突出，大企业的规模优势将不断强化； ?人民币升值、人工成本上升将使我国制造业升级加速，为其配套的包装产 业也将升级，中小型包装厂将被迫退出市场； ?消费升级对产品包装的要求也在升级，中小包装企业分额也将受挤压； ?环保要求提高导致包装材料和工艺不断进步，比如饮料包装的轻量化趋 势，部分企业将在技术和设备进步的过程中被淘汰； ?在中国独特的金融体制下，小企业很难获得外部融资来扩张产能，大企 业，尤其是上市公司则更容易获得低成本资金进行快速扩张，尤其是上市的公 司能凭借超募巨额资 ?金，为快速扩张打通道路。 拥有独特竞争优势、商业模式容易复

3、制的企业可持续成长。行业集中度提 升的趋势已经开始，在这一过程中，已在某些细分领域形成较强竞争优势，且 商业模式容易复制的企业具备迅速扩张的潜质。 包装品是商品流通中不可或缺的 ?部分，下游涉及服装、 ?食品饮料、烟 酒、电子、家电、机电等各行各业。按照体量划分，可分为微型包装、轻型包 装、重型包装等；按照包装材料划分，可分为纸包装、塑料包装、金属包装、 玻璃包装和其他包装，占比分别为 39%、 30%、 18%、7%和 6%。合印包装目前 主要致力于纸包装材料的包装服务，按占比 39%计算，中国 2011 年这一市场规 模在 585 亿美元。 二包装行业发展 据行业印刷知名调查机构派恩公司发

4、布的 2018 年全球包装业预测报告 显示， 2012年全球包装业产值为 7990亿美元。预计 2013年产值将达到 8240 亿美元，增长 3 个百分点。未来五年内，全球包装业市场将会以年 4%幅度进行 持续增长， 2018年产值预计将超过 100 亿美元。 中国作为制造业大国， 2011年包装行业市场规模约为 1,500 亿美元（世界 包装协会统计 ?口径），占全球 22.5%。消费品是包装行业最大下游，因此包装行业与社会消费品零售总额 关联度较 ?大。 02-09 年我国消费品零售总额年均增速 16.9%，包装行业增速为 21.9%。趋势预测，我国消费品零售总额仍将延续较快增速，保守估计

5、包装 行业可维持 15%左右的增长速度。 据宇博智业研究中 ?心指出： 一国的包装行业的先进程度与该国经济发展阶段密切相关，决定因素包括 下游的集中程度、制造业整体水平、环保要求执行情况等。发展中国家包装产 业比较落后，大部分企业只是简单地为客户提供盒子、瓶子、箱子等包装产 品。 发达国家包装产业集中度高，大型包装企业深度参与到下游制造业供应链 系统的产品设计制造、材料研发、物流等各个环节，体现的是全?面服务的高 附加值。我国包装行业虽然市场庞大，但集中度低，前 10 大企业市场份额不到 8%，而发达国家前五大整体包装印刷服务外包企业市场份额达 70-80%。行业低 端产品过剩的局面已经较为严

6、重。全国大约有纸箱厂 16,000-20,000家， ?多数 为地方中小企业，平均每家产量只有 100-125万平。目前全国有 4,000 多条瓦楞 纸板生产线，约 40%为速度 50米左右的低速线，约 45%为 80-150米的中速 线，而在 150 米以上的高速线约只占 15%，全国单面机占比超过 50%。此外， 随着制造业的升级，对纸制品包装产品的要求也在提升，轻量化、低克重、高 强度是主要发展趋势。大部分中小企业无法生产满足以上要求的产品。 合印包装在线云平台通过对中小型包装印企生产能力重新整合优化，最大 程度重新调配目前市场的低端生产能力，通过合印平台充分发挥中小型印企的 价格优势，

7、然后在这些中小企业中寻找质量稳定的企业，帮助他们通过质量监 控与认证，将这些通过认证的印企加入上海合印包装服务有限公司的供应商行 列，定期进行质量监管和考核。 三、包装公司业务发展 合印包装为客户提供高品质的印刷包装产品及服务，目前已经发展成为集 制版、印刷、后道、精品礼盒加工、纸质瓦楞堆头、包装运输于 ?身的综合性 印刷包装服务厂商，是华东地区 ?高品质包装印刷服务的市场领导者之一。 除线下业务外，合印包装从 2014年 6?月启动了在线云印刷平台，包括 B2B和B2C平台。B2B平台为品牌拥有商和外包装服务企业提供外包装全流程服 务。这个平台在国内是个空缺，即使是屈指可数的一些海外印刷外包

8、服务商落 地中国（比如上海硕科），也只服务微软等极有限的几个海外容户。 合印包装从 2015年 1?月启动了营销活动管理与消费者数据采集平台，通 过帮助客户在产品外包装上印刷可变信息与条码，实现消费者信息推送和信息 采集，帮助品牌进行大数据分析。同时帮助品牌商激活沉睡的CRM会员数据， 实现二次乃 ?多次消费。这个平台在国内完全空缺，是真正连海外服务商都没 有触及到的完全真空领域。 1、印刷外包服务业务 合印包装外包服务业务服务于品牌拥有商，致力于提供印刷包装整体外包 解决方案，服务环节包含从产品包装设计、数码资产管理、物料研发、订单管 理、在线竞价、分销商管理、质量检验、物流等全流程的外包服

9、务。合印包装 目前的用户种类涉及服装、食品饮料、烟酒、电子、家电、机电等各行各业需 要包装的社会消费品，从包装材料上目前以纸制品包装为主奥美包装印刷有限公司，未来将会向塑料 包装上进行业务拓展，印刷模式目前以胶印和数码印刷为主，未来将会向柔印 上进行供应商拓展。 合印包装主要聚焦在中高端印刷市场，客户主要为： 元祖食品、惠 ?营养品、亿滋食品（卡夫旗下饼干及糖果）、威 ?伯、保 乐力加、百加得、诺 ?食品、欧莱雅等大型跨国企业。 2、在线云印刷平台 产品包装占整体产品的价值比例低，却是最终消费者对产品进行感知的第 一环节，用户的产品体验从产品包装拆包开始。产品外包装还负担着保护产品 经历运输、维护统一的企业形象、

10、提高产品在货架上的吸引程度、防伪、甚至 采集最终消费者信息及推广促销等多重任务。常规印刷的内容和采购确认流程 拖普冗长，有时甚至影响到产品的正常交付周期，同时为了降低单个印品的价 格而设置过高的起点印刷量奥美包装印刷有限公司，大量的包装库存也对客户的资金流转造成了巨大 的压力。 社会消费商品朝着小批量大批次和更多客户定制发展，传统包装印刷流程 明显不能满足企业对于快速交货和单次小印量的需要，需要全新的包装印刷服 务模式。通过互联网整合多方信息（从设计师到印刷供应商、材料供应商、物 流甚至分销商管理），提升流程效率，降低客户采购成本。 但印刷行业的 IT 发展一直处于相对落后的境界，现在还没有一个能够提供 企业客户

11、全流程服务的平台，因此合印决定自主建设在线云印刷平台。该系统 包括B2B和B2C两大部分。 B2B VIP客户服务平台部分致力于服务品牌拥有商从产品包装设计、物料研 发、订单管理、在线竞价、分销商管理、物流等全流程外包服务。B2C印企电 商平台用来整合中小型印刷企业，打通供应方与需求 ?方，提供设计和个性化 印品两?类型的产品（或服务）、为个人（或小型企业）提供小批量个性化印 刷制品。B2B大客户服务平台通过对中小型包装印企生产能力重新整合优化， 最大程度重新调配目前市场的低端生产能力，通过B2C平台充分发挥小型印企 的价格优势，然后在这些中小企业中寻找质量稳定的企业，帮助他们通过质量 监控与

12、认证，将这些通过认证的印企加入 B2B服务？型客户的供应商行列，定 期进行质量监管和考核。 1）B2B大客户服务平台 B2B平台通过互联网，配合专业技术？员驻场，来整合品牌拥有客户针对 印刷品生命周期的全流程管理，提供客户从印刷品产品包装设计、数码资产管 理、物料研发、订单管理、在线竞价、分销商管理、物流仓储管理等全流程外 包服务。 B2B平台创造的价值包括： ？平台改善客户的使用体验，增加客户通过服务平台进行印刷的产品类型与 规模，增加客户黏性，实现在印刷主体业务上的盈利。 ？缩减客户采购成本，在承诺客户年度采购节省达到一个固定比例的前提 下，平台向最终客户收取年费。 ？通过对于下游供应商的

13、平台管控，实现印刷相关设备与材料的统一采购 （类似团购项目的规模效应）的价格优势，平台参与分成。 ？帮助客户在产品外包装上印刷可变信息与条码，实现消费者信息推送和信 息采集（和合印营销活动管理数据采集平台相配合），帮助品牌进？大数据分 析。 ？对于 ？食品行业等需要额外产品质量与材料认证的客户，平台还可以提供 包括材料认证及质量认证等服务。 本项目目前进展顺利。通过整合部分现有科技已经实现了数码资产管理和 内容管理，在线的客户服务平台 1.0 版本已经上线，提供大客户单品管理、进度管理、倍价与在线竞标、采 购订单管理、供应商管理、人员权限与用户角色管理等各个模块。几个主要大 客户（威 ？士伯、

14、元祖、诺心等）使用该平台后，都给出正面反馈。 2）B2C印企电商平台 该平台是一个互联网电商平台项目，用来整合中小型印刷企业，打通供应 方与需求方，提供设计和个性化印品两大类型的产品（或服务）、为个人（或 小型金业）提供小批量个性化印刷制品。 平台将会以行业天描的形势出现，将原本工业化生产的印刷品转换成民用 消费类型产品，同时平台可以提供广告推送等多种互联网服务。目前该平台尚 在研发过程中。 3、营销活动管理与消费者数据采集平台 该平台是一个基于互联网的营销活动管理和消费者数据采集项目，通过帮 助客户在产品外包装上印刷可变信息与条码，实现消费者信息推送和信息采 集，帮助品牌进行大数据分析。同时

15、帮助品牌商激活沉睡的CRM会员数据，实 现二次乃至多次消费。合印的营销活动管理与消费者数据采集平台通过将可变 的唯一条码整合到品牌商现有的产品包装上，帮助品牌拥有客户第?时间采集 到真实消费者的信息，同时通过合印营销活动管理平台进行线上或线下的活动 信息推送，促使既有消费者实现二次到多次消费冲动，采集到的消费者信息扩 充到品牌商已有的CRM会员数据库中，同时合印的活动管理平台推送实时的活 动数据透析报表给到品牌商。 品牌商已有的沉睡CRM会员数据，通过营销活动管理，将线上优惠推送与 线下产品包装整合在一起，确保让实际消费者获得营销活动的优惠。合印数据 平台同时帮助品牌商将CRM数据进行纵向与横

16、向的数据透析，得到有实际销售 策略辅助意义的营销建议报告。 合印的营销活动管理与消费者数据采集平台支持多种市场推广活动中需要 用到的媒体类型，除了传统 POS M类宣传印刷品和数码个性化印刷品以外，还 支持静态网页、个性化网页、静态社交平台内容（微信、微博、QQ等）与个性 化社交平台信息、个性化电子邮件和个性化短信等媒体类型。 营销活动管理与消费者数据采集平台支持快速的可变信息线下印刷或线上 网页设计制作，支持多种移动设备的平台设计，支持包含QR码在内的40多种 可变信息一维二维条码。 营销活动管理与消费者数据采集平台支持在线的实时数据采集，数据库? 自动梳理整合和条件判断的内容推送，支持定时

17、的自动市场营销活动计划部 营销活动管理与消费者数据采集平台创造的价值包括： ?平台深入到品牌商的营销痛点，帮助客户解决从线下数据采集到线上信息 反馈的精准 O2O 营销服务，在推进整体印刷外包服务的同时增加品牌商的黏 性，实现在印刷主体业务和活动管理服务上的双重盈利。 ?缩减客户市场营销成本，通过帮助品牌商快速落地营销活动计划，平台向 客户收取年费。 ?通过整合社交服务平台实现品牌商市场信息的病毒式复制推?广 ?由于平台支持自动化的市场活动定时滚动，帮助品牌商以最小的人力投入 实现最大化的销售行为反馈。 本项目目前进展顺利。在线的活动管理与数据采集平台 1.0 版本已经上线，提供品牌客户活动管

18、理、可变信息设计整合、线下可变 信息推送、线上可变信息推送、定时的活动滚动、实时活动数据报表、CRM数 据整合与消费数据透析报告等各个模块。通过几次活动的品牌商（不凡帝、瑞 表集团下的天梭等）使 ?用该平台后，都给出正 ?面反馈。 四、包装行业举例介绍 上海合印 1、组织架构 2、团队主要成员 ?茅迅毅： 创始人兼总经理， 1974 年生 ?殷瑉： ?胡娜： 现任技术部总监。 2000年-2001 年在常州长协印章有限公司任业务员， 2001年起开始在合印包装前身上海山垦印业有限公司历任客服专员、客服经 理、生产经理、技术部总监。参与制定公司发展战略、年度经营计划和预算方 案，组织调查技术市场

19、信息，研究技术与工艺操作规程，制定各项技术标准， 并处理现场生产过程中重 ?技术问题。 ?戴吉农： 现任系统部总监。 19972000 年在海德堡印刷机械（中国）有限公司任产 品专家； 2000年到 2006 年在克?里奥印前设备（中国）有限公司任系统产品经 理；2006-2014年任柯达投资中国有限公司产品经理，负责印前硬件设备与软件 流程的开发、定价、市场推 ?广到技术支持全方 ?面到产品管理。 2015年1月1日加入合印团队，主要负公司内部业务流程、B2B客户服务 流程、B2C印企电商平台、营销活动管理与数据采集平台这些软件平台的管理 与技术支持、二次研发、数据统一和自动化配置，以及印前印刷专业技术支持 的 ?工作。 ?韩力平： 现任财务总监。 1992-1996任上海奥美广告有限公司财务经理，在奥美工作 期间全?接触国际广告公司的工作流程。1 996-2 0 1 0上海博报堂广告有限公司任 财务总监， 2010 2014.10- 2014.12时任上海博润广告有限公司任财务经理。会计中级资格证书。有扎 实的专业基础知识、熟悉财务相关法律法规、银行信贷流程，具有较强的判断 和决策能力。 8/ 8

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