3月9日，苹果公司公布了2018年TOP 200供应商名单，媒体跟着热闹了好几天。

毕竟，傍上富可敌国的苹果公司，不仅是实力的象征，更是不容错过的发展和暴富机会。

有数据显示，截止2017年底，苹果公司的现金储备达到创纪录的2851亿美元，约合人民币18549.46亿元。

这个数字有多惊人？比2016年印刷圈10万余家企业的总产值11544.75亿元，还要高出60%。按全行业一年不到600亿元的净利润总量来算，需要300多万印刷人撸起袖子干上30多年。

这么重要的事儿，有的媒体却跑偏了。比如，一篇被网络媒体广泛转发的文章信誓旦旦地表示：裕同包装科技等五家公司今年均未进榜，使得中国大陆供应商总数，由去年的26家降为21家。

裕同出局？三好同学被吓了一跳，赶紧上苹果公司官网扒了扒。结果发现：TOP 200中，裕同赫然在列。这才对嘛！假如裕同真的被踢出TOP 200供应商，那是大事情啊，资本市场绝不会如此风平浪静。

除了裕同，还有哪些印刷包装企业入了苹果公司的“法眼”？据圈内媒体盘点，主要有如下几家：华彩印刷、正隆股份、正美集团、明翔科技、美盈森、鹏达精密、当纳利、上海实业集团、斯道拉恩索。

这些企业很多都在中国内地有生产基地，为咱们贡献印刷产值，但根红苗正的内地企业却不多。比如，华彩印刷来自香港，正隆、正美、明翔来自台湾，鹏达、当纳利、斯达拉恩索来自欧美。

即使看上去很本土的上海实业集团，也是上海市政府在香港注册的窗口公司。真正从内地成长起来，又进入苹果公司供应链的印刷包装企业，其实只有裕同、美盈森两家。

任何一家企业，只要能拿到苹果公司的订单，无疑就像分到了一块“大蛋糕”。问题是，苹果公司一年到底要在印刷包装上花多少钱？或者说，这块蛋糕有多大？

这个问题困扰三好同学多时，百扒不得其解。直到不久前，在美国同行搞的一个榜单中，有了意外的发现。

三项评估16与17年对比（劳动和人权，健康和安全，环境责任）

供应商责任报告书为苹果公司合作独立的第三方审计人员来检查文件、管理和运营，并执行现场检查，调查内容涉及未成年工人或非自愿劳动、文档弄虚作假、恐吓或报复的工人、恶劣的环境和安全风险等。

一旦在供应商中发现以上这些问题，苹果就会对其展开短期视察，如果还是没有立即解决掉这些问题，那么公司将终止与其的合作合同。

此外，主题专家(SME)也针对地区劳动法、安全风险评估与控制、化学工程和工业卫生、机械和电气安全工程和废水、雨水和空气排放系统设计等问题对供应商进行评估，苹果还和合作伙伴供应商工程团队设计风险缓解计划，对员工进行行为安全测试、技术培训和现场验证，以确保新安全产品或组件可以产生。

这份报告指出了公司在2016年实现的一些进步，优质供应商（90分以上）比例上升到59%，表现较差的供应商（59分以下）比例下降到31%。*近两年供应商责任评估对比

劳动和人权方面，执行周最高工作60小时的供应商占98%，并收到2.2万多份员工权利调查反馈。除了基本的工作、住宿和伙食规范，2016年供应商员工权利培训人次超过240万；参与种子计划（员工教育和发展）的员工自2008年至今已超过210万，在公司劳动力移动平台上学英语的员工已达80000人。超过1000名雇员拿到了总计260万美元赔偿，而苹果至今已经为34000名员工赔偿了2840万美元。

*周最高工作60小时的供应商占98%*劳动和人权评估扣分点

健康和安全方面，公司化学监管小组仔细评估化学库存、职业灾害风险、存储和管理系统，并为供应商提供咨询和培训和免费的仪器安装。2016年，学习环境、健康和安全(EHS)课程的人近260000，主要教育内容为环境保护、空气污染、水资源管理、化工管理、应急准备和安全设备。*苹果免费为供应商安装所有化学项目*健康和安全评估扣分点

环境责任方面，苹果联合花旗调查发现，供应商已经实现严格监管、教育(EHS)和规范下的化学垃圾百分之百的零填埋，99%的用纸是可回收的，组装供应商（上海Tech-Com）甚至实现了零浪费。与此同时，苹果的能源排放也取得了长足的进展，碳排放量减少150000吨，所有矿物供应/采购商都已加入第三方监管机制并实行责任制，预计2018年许多大型供应商将实现可再生能源利用。

*2016年填埋垃圾减少20万吨，节约用水超38亿加仑，碳减排超15万吨

*矿物材料冶炼和精化*环境责任评估扣分点

苹果的无缝的流线型供应链是重要的战略部署，极大程度的节约成本，提高效率，合同模式有利于根据季节性等因素来扩大或者缩小生产规模，避免产能不足和过剩等问题。随着二十多年的布局，苹果已经基本上能实现与供应商灵活而稳定的合作关系，也逐渐开始注重除了品控，生产环节中涉及的其他问题，承担大公司的责任。

与此同时，可以看出供应商top 200阵亡的公司中，除了由于供应商公司重组或并购因素（Heptagon）印刷礼盒包装，台系厂商势微（友达光电），还有一部分似乎更面向核心技术的公司（西铁城）被集成/包装技术公司（Broadway）怼出去。当然，更多的新晋供应200强属于细分化技术公司（海华科技），被怼出去的大部分也是软性电路板印刷或包装、外壳类公司，这或许有供应商本身的不足，也或许是为了集中低技术要求的生产过程，通过节约成本，弥补2016 年的业绩不足，这是苹果 15 年来首次出现年度业绩下跌的一年。

苹果公司一年在印刷包装上花多少钱？

根据榜单给出的数据：2018年，苹果公司的销售收入预计为2748.21亿美元，与之相对应的印刷需求为10.67亿美元，合人民币约67.51亿元。

这个数字怎么样？对一家公司来说，一年要在印刷采购上花掉近70亿元人民币，自然不少。对印刷圈来说，能达到这一量级的，绝对是一顶一的大买家。

可谁让它是苹果公司呢？实际上，“印刷印象”给出的数字比国内财经圈的分析要低不少。比如，有券商研究报告预测：2018年，苹果手机产品的包装市场空间约为12亿-17亿美元，取中位数的话约为14.5亿美元，比美国人的预测高出35.90%。

而且，这家券商说的仅仅是苹果手机的包装需求，美国媒体说的却是苹果公司的全部印刷需求。

从苹果公司的产品结构看，手机是印刷包装需求的主力，iPad、iMac也不容忽视。综合多方数据可知：2017年，苹果公司大致卖出了2.16亿部iPhone手机、4380万部iPad、1966万部iMac。

对印刷圈来说，这意味着什么？那就是：2.16亿个手机盒、4380万个iPad盒、1966万个iMac包装盒。此外，还有缓冲材料、说明书、瓦楞纸箱等配套需求。想想就是大单子。

假如“印刷印象”的预测靠谱，苹果公司近70亿元的印刷包装需求，有多少流入了中国？即使不是全部，百分之八九十是少不了的。因为苹果在全球共有18家组装工厂，有14家在中国，而包装用品一般由组装工厂就近采购。

在苹果花到中国印刷圈的五六十亿元中，最大的受益者自然首推裕同。虽然从裕同的招股书、年报、官网及其他官方宣传资料中，都很难找到“苹果”两个字，但据传，苹果公司在其营收中的占比达到六成左右。

既然说到了“美国印刷买家100强”，苹果公司在榜单中能排第几？不是第一，也不是第二、第三，而是第四。

比苹果公司还豪爽的美国印刷买家三强分别是：美国邮政署，年印刷需求12.67亿美元；百事国际集团，年印刷需求11.39亿美元；前进出版集团，年印刷需求10.77亿美元。

排在第五位的强生公司，年印刷需求约10.45亿美元，与苹果相差无几。此外，位居前十的印刷买家还包括：辉瑞公司、迪士尼公司、字母表（谷歌）公司、宝洁公司、3M公司，年印刷需求均在8亿-10亿美元之间。

TOP 10买家所属行业不同，印刷需求在其营收中的占比也很不一样。其中，前进出版集团最高，达到14.24%；苹果公司最低，仅为0.39%。其余8家公司，大部分在1%-2%之间，只有宝洁公司略高，为2.55%。

如此看来，印刷确实是服务型行业，各行各业基本上都离不开，但在大多数产品成本结构中的占比又都不大。这就像是空气，人人都需要，却又常常被忽视。

手机盒市场到底有多大？

被诸多大佬共同看好的手机市场，对印刷包装产品的需求到底有多大？简单说来，手机对印刷包装产品的需求有几类：手机盒、说明书、标签和瓦楞纸箱。其中，又以手机盒的需求量最大，附加值最高，更为印刷企业所青睐。

产品太多不好说，今天就重点扒扒人人看好的手机盒市场。从哪里入手呢？当然是手机产量。因为一台手机对应一个手机盒，这基本上是跑不了的。

根据工信部最新发布的数据：2017年，我国共生产了19亿部手机，是全球名副其实的第一大手机生产国。这意味着，手机行业一年可以为印刷圈，带来19亿个手机盒的订单。

这么多手机盒能为印刷企业创造多少营收呢？这就取决于另外一个变量：手机盒的销售价格。

问题是：各个品牌市场定位不同，在手机盒上舍得花的成本也不一样。什么价位才是市场平均价呢？不妨先看一下，以设计精美、要求严苛，当然也舍得花钱著称的苹果iPhone手机盒的价格情况。

苹果公司官方，从未公开发布过iPhone手机盒的采购价格。不过，三好同学在网上扒到了两个数据。

一篇来自百度贴吧，作者身份不详的文章表示，苹果iPhone手机盒每套的报价在5-6美元之间，约合人民币31-38元。

还有一篇文章引用日本一家印刷厂老板的话说：如果委托我们来生产这样的包装盒，一个大概需要600日元。600日元约合5.65美元，与上面说的5-6美元还是很吻合的。

如此说来，手握重金的苹果公司还真土豪，做一个盒子就舍得花这么多钱。当然了，iPhone走的是高端路线，30多块钱的盒子在五六千元，甚至更高的售价中，占比也就0.5%左右，算不上大投入。

然而，对其他一些中低端手机品牌，尤其是主要靠性价比取胜的国产品牌来说，要花这么多钱在手机盒上，显然并不现实。

假如国内手机盒的市场均价是10元/个，那一年19亿部手机能为印刷圈贡献的营收大致就是190亿元。

10元/个的均价有什么依据？实话实说，没有拿得出手的可靠数据。但由此推算出的190亿元，与某券商对手机盒市场容量的估算很接近。他们给出的说法是：200亿元。

傍“大款”其实也不容易

一年200亿元左右，不超过300亿的盘子，说大不大，说小不小，恰恰是印刷圈细分市场的“黄金规模”。

此话怎讲？印刷圈盈利能力最好的细分市场，比如烟包、标签、无菌包装、印铁制罐等，有一个共同点：市场规模都不是很大，大体都在两三百亿元。

这样的体量有一个好处：既能容纳一定数量的企业，又不至于过度拥挤，因而市场竞争不会像纸箱、书刊等大的细分市场那样惨烈，利润率更容易保持在相对较高的水平。

在手机这样直接面对终端消费者，对包装颜值十分挑剔的行业更是如此。因此，如果能在手机行业傍上一个“大款”，哪怕不是苹果、三星，而是华为、小米、OPPO、VIVO等次量级选手，印刷厂也就像捧上了“金饭碗”，有了快速崛起的可能。

问题是：“大款”虽好，要傍上、傍好却不容易。极致如苹果，不仅对印刷包装产品的材质、加工工艺、质量有严苛要求，甚至要定期考核工厂的管理水平、用工规范性、环保水平等企业社会责任承担情况。

同时，很多超常规发展的手机厂商，对印刷包装供应商还有一个很重要的要求，那就是：要能跟上其成长的脚步，快速扩张产能，保证供应。

挑战在于，印刷厂具有典型的重资产特征，生产规模要在短期内实现快速扩张并不容易，对老板的融资能力、管理能力都是很大的考验。今年能做1000万个手机盒，明年想做2000万，难度还是不小的。

当然了，重赏之下必有勇夫。对老板来说，挑战再大，只要有足够可观的利润空间，总还是有人能做成。

更大的考验在于，当印刷厂跟随手机厂商的脚步，规模快速扩张，产能快速累积，客户顺风顺水的时候，一荣俱荣，皆大欢喜。可万一客户出了问题呢？

手机行业有一个重要特点：起得快，落得也快。2010年前印刷礼盒包装，手机行业的“明星”是诺基亚、摩托罗拉、爱立信；2010年后，随着苹果、三星等新贵的崛起，原来显赫一时的品牌纷纷没落，有的甚至彻底退出了市场。

原本依附于这些品牌的供应商，不可避免地会受到冲击。有时，还是致命性的。三好同学曾经说过的北京美航，便受摩托罗拉没落的影响，最终退出了印刷市场。

有些手机生产商，虽然没有像诺基亚等一样一蹶不振，但其在市场竞争中的起起伏伏，同样可能影响印刷包装供应商的生死。

比如，成立于2011年的小米，起步之初一路狂奔，到2015年手机销量达到7100万台。可进入2016年后，形势急转直下，只卖掉了5800万台。据圈内朋友介绍，北方一家员工上千人的印刷厂，便受小米订单下滑的影响，不得不大幅裁员。

如此看来，像很多细分市场一样，手机盒市场看上去诱人，挑战也不少。只不过，相对其他领域来说，手机市场的跌宕和品牌迭代来得更快一些。对印刷厂来说，机会和挑战也就来得更突然一些。各位老板说，对不对？

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